北宋时期，外族部落觊觎宋朝的领土，形成汉、辽对峙的局面。 丐帮帮主乔峰为报复断绝副帮主之妻康敏的爱情，被指为契丹后裔，遭到中原武林人士的唾弃。 乔峰被平反了。 在寻找身世的过程中，他结识了大理太子段誉和和尚虚竹，结拜为兄弟。 乔峰在寻找身世的过程中，屡遭叛徒杀害。 他存冤，甚至误杀了红颜知己阿朱，后来又救了朱眉。 阿紫到大辽求医，成为大辽南支王，但她与中原的关系却更加恶化。 段誉是一个开朗豁达的人，对王语嫣一见钟情，可惜王语嫣只爱上了表弟慕容，三人陷入了暧昧苦涩的爱情。 虚竹本性纯真，心地善良。 他受过专家传授，武艺高超。 后被选为西夏王驸马。 汉辽时有段誉、乔峰、虚竹。 在当前的冲突事务中，他们都在异国他乡占据着举足轻重的地位。
