北宋时期,外族部落觊觎宋朝的领土,形成汉、辽对峙的局面。 丐帮帮主乔峰为报复断绝副帮主之妻康敏的爱情,被指为契丹后裔,遭到中原武林人士的唾弃。 乔峰被平反了。 在寻找身世的过程中,他结识了大理太子段誉和和尚虚竹,结拜为兄弟。 乔峰在寻找身世的过程中,屡遭叛徒杀害。 他存冤,甚至误杀了红颜知己阿朱,后来又救了朱眉。 阿紫到大辽求医,成为大辽南支王,但她与中原的关系却更加恶化。 段誉是一个开朗豁达的人,对王语嫣一见钟情,可惜王语嫣只爱上了表弟慕容,三人陷入了暧昧苦涩的爱情。 虚竹本性纯真,心地善良。 他受过专家传授,武艺高超。 后被选为西夏王驸马。 汉辽时有段誉、乔峰、虚竹。 在当前的冲突事务中,他们都在异国他乡占据着举足轻重的地位。