20世纪90年代，云南边境。 “鬼祭节”吸引了大批少数民族同胞。 女警官小娟（王琪饰）正在与毒贩王德山（杨和平饰）夫妇打交道。 卧底铁峰（申军谊饰）趁机抓获了贩毒夫妇。 在一场突如其来的审判中，国王的妻子阿琼（王妮 饰）被杀手逼得噤声。 铁峰护送王德山前往送货地点，却遭到冲锋枪的伏击。 王德山自告奋勇带铁峰伪装成毒贩，出国寻找毒枭。 当看到毒枭罗一夫（孙淳饰）时，铁峰大吃一惊。 原来，这个人是他一起长大的玩伴。 罗对铁峰的身份产生怀疑，想要观察他。 入境后，铁峰与小娟假装情侣，毫无破绽，狡猾的罗一夫却利用绑架女儿文华（宋杨丽饰）再次考验铁峰。 铁峰为救文华再次出国。 一次偶然的机会，罗的情妇英朵与罗发生了争执。 战斗中，铁峰救下了受伤的罗一夫。 面对救命恩人，罗向铁提供了一份毒贩名单……
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