一次意外中，威尔（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）撞倒了一头野狼。 当他下车查看情况时，野狼咬了威尔。 威尔并没有把这次伤势当回事，但自从那次事故之后，威尔身上开始出现了一些新的变化。 他的感官变得极其敏感，脾气也越来越暴躁，所有的征兆都在闪烁。 ，威尔似乎正在慢慢变成一头狼。 动物研究专家亚历克西亚斯（奥姆·普里 Om Puri 饰）证实了威尔的疑虑，并给了威尔一个护身符，可以暂时帮助威尔控制自己的野性。 威尔的妻子夏洛特（凯特·内利根 Kate Nelligan 饰）因喉咙撕裂而死亡，威尔的同伙劳拉（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）为威尔做了不在场证明。 而当劳拉遇到危险时，威尔毫不犹豫地变成狼人前来救援。
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