女保镖巴尔莎与查古穆王储再次结伴踏上旅程。 那个在巴尔萨的照顾下幸存下来的小男孩，在艰辛的历程中成长为一位伟大的王储。 两人前往巴尔萨的家乡进攻巴尔萨王国。 在美丽而残酷的大自然中，巴尔萨揭开了王国深处隐藏的阴谋。 另一方面，新裕固王国遭到塔尔什帝国的进攻。 为了拯救垂死的新尤古王国，查古姆归来并与罗塔王国、赞巴王国结盟扭转局势。 北方诸国蠢蠢欲动，查古姆与父亲的对决一触即发。 巴尔莎竭尽全力寻找已成为战争受害者的坦达，终于与身受重伤的坦达团聚，却一起被塔尔什部队抓获。 于是，查古木来到了塔鲁舒军的营地。 塔尔什帝国的拉鲁王子和查古姆·巴尔萨展开背靠背的战斗。 就在这时，天摇地动，发生了地震，一只金色的大鸟从天而降……
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