在人与妖之间过着疲惫的生活的夏目无意中与以前的同学优纪重逢，回忆起被妖怪缠身的苦涩回忆。这时，夏目看着出现在名字被归还的怪物回顾展中的女人津村理惠。她遇到了玲子，现在和她唯一的儿子木阔过着稳定的生活。与他们交流之后，夏目的心情也变得平静。但似乎有一个神秘的怪物潜伏在这对母子居住的小镇上。调查完事情回来后，寄生猫老师的身体在藤原家的花园里长成了一棵树，一夜之间开始结果。而吃了和自己相似的水果的猫老师，居然被分成了三个——！?
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日野聪,钉宫理惠,山根绮,日野麻里,广濑有纪,稗田宁宁,村田太志,高桥美佳子,川澄绫子,井口裕香,堀江由衣,前野智昭,田村由香里,伊藤静,楠大典,新井里美