1945年8月，日寇投降后，为促进国共合作，制止内战，应蒋介石（孙飞虎饰）、毛泽东（顾岳）独自飞到重庆与蒋会合。毛的果断到来让江不知所措，只好在官邸与毛见面，谈判开始了。江和谈是假的，积极准备内战是真的。毛泽东在重庆期间，广泛接触各党派民主人士，宣传共产党的思想。周恩来（黄凯饰）、王若飞（董玉刚饰）与国民党的谈判特别艰难。针对蒋介石提出的苛刻条件，毛泽东本着顾全大局的原则作出重大让步，直截了当地指出了蒋米发的阴谋。，让蒋非常尴尬和难过。经过反复交涉，双方最终签署了这封信。在九龙坡机场，毛泽东向正在告别的人们挥舞着大手……
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