1863年，宁靖天国的翼王石达开在大渡河被清军击败，数万太平军被残杀。十年后，原懿王统帅张驰将军派杨晓玲携带绣有太平军神秘军械库地形图的香囊到大凉山联系彝族首领沙玛木嘉，举起反清旗。杨小玲装扮成清廷兵，一路闯过十一道城门，被清军团团围住。他连忙将香袋递给及时赶到的义女杨凤，极力掩护她不上路。杨小玲突围而出，可惜被王应章的保镖蒙哥暗算。临死之际，他碰巧遇到了起义军的首领木夏，向他通报了军情，并警告了探子。木夏首领派养子尔古和拉哈下山去找杨锋。这时，杨锋急于寻找自己的母亲，被当地土司俘虏，交给了将军王应章。二姑前来救援，打斗中，王应章还是从窗外跑了出去，后来被丫鬟果果藏了起来。躲在木夏身边的密探给王应章写信，告诉王应章被捕的杨峰是史达凯的女儿，香囊在他的宫中。不用担心，杨锋已经被他姑姑放过，香囊也在寻找的过程中被烧毁了。二姑再次潜入宫中打探情报，可惜……
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