田鸿生的步兵部队，因为移动速度和敌方骑兵的差距，全军覆没。许欢救出身受重伤的田宏生，两人一起寻找共产党。途中遇到一个不能饿死的孩子，找了一匹马，帮他们找了部队。田鸿升发现许欢的父亲就是许青春，但田鸿升仍然相信许欢是共产党的好兵。田鸿生认为，根据这次远征的惨淡分析，必须将步兵改成骑兵，而运动战很可能是未来的主要作战手段。却苦于人无马，两剑，三不知骑。闫焕靖和孟晓东找到当地牧民，学习牧民养马、控马经验，练就了支队第一批骑兵部队。党组织决定让许欢去和许青春和好，田宏生和许欢一起进了省城。他们不知道，他们进入了日军的伏击。
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