1943年，日本帝国主义向我牙山根据地展开疯狂扫荡为了摧毁敌人的军火供应，八路军刘连长和项指导员奉命消灭齐阳县内的敌人，炸毁敌人军火库刘连长等三人化装后，一次进城，摸清了敌人的弹药储备和运输情况。但齐阳守备队长小野得知八路军进城的消息，狡猾地改变了运输弹药的计划，使刘连长伏击弹药车的计划落空。于是，刘连长等又二次进城。利用上次从日寇王翻译处发现特务名单，迫使他提供小野的计划。侦缉队长刁德胜迅速赶到，看到的却是军火库被炸毁的景象。日寇秋山旅团长命令小野出城偷袭我军。被击败后，小野改变计划，切断了我军进城的路线。这时，刘连长化装成军火商人三进山城，胁迫刁德胜把我们部分队伍带到城里。刘连长在城内打，项指导员从城外进攻，内外夹攻，并在八路军主力的帮助下，彻底歼灭了守城敌军和秋山旅团。
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