菲利普（格利高里·派克 饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克韦尔 Dean Stockwell 饰）和母亲（安妮·里维尔 Anne Revere 饰）离开纽约大都市，他已经自信自己要在这里干一番大事。 他的老板给了菲利普一项任务，让他撰写一系列有关美国反犹太主义的文章。 为了更好地完成任务，菲利普决定假装成犹太人，亲身体验做犹太人的滋味和境遇。 让菲利普没想到的是，他的举动却引发了他和女友凯西（多萝西·麦奎尔 Dorothy McGuire 饰）之间的感情。 尽管有差距，儿子还是因为父亲的虚假身份而受到同龄人的回避和欺凌。 经历了种种挫折和困难后，菲利普出色地完成了任务，但他的内心却并不轻松。
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