清朝某年。 赤脚男孩关风耀（郭富城饰）独自在省城徘徊。 他一无所有，只能依靠自己的手艺和父亲在染坊“四季织”的老友段青云（狄龙饰）。 省城的局势颇为不安。 天龙坊主卡合布（曾江 饰）以旗主一统，招收奴婢打手的江湖热闹非凡。 新任县令袁天佑（张兆辉饰）和老师（秦沛饰）想要铲除卡合布，但根基不稳，无能为力。 关凤瑶在路上偶然结识了四季织女的情妇白小君（张曼玉 饰）和元老爷的女儿小莲（吴倩莲 饰），终于遇见了段青云。 原来，段青云为了躲避追捕，改名躲进染坊，并与白小君结下了友谊。 。 卡赫布经常策划吞并斯基吉的奸计。 关凤瑶忍无可忍，敲开了门，却被卡赫布制服和利用。 袁天佑在与卡赫布的较量中屡屡受挫，竟然威胁段青云要与卡赫布交手。 关风瑶赶忙出手相救，但已经来不及了……
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