1947 年，上海，圣诞夜。 女主角婉玉（袁泉饰）邂逅男主阿川（夏雨饰）。 一部电影唤醒了婉玉内心成为演员的渴望，她主动报名参加了电影试镜。 几经周折，婉玉终于如愿以偿。 当她在昆仑影业再次见到阿川时，婉玉并没有认出阿川，却对他产生了一种莫名的喜欢。 随着逐渐的接触，两人相识并相恋。 但在动荡的社会现实中，面对难以采纳的矛盾，两人再次擦肩而过。 这是槟城小联“上海三部曲”的最新一部，延续了前两部细致优美的气势。 该片根据著名艺术家赵丹与黄宗英的真实爱情故事改编，忠实再现了20世纪40年代中国电影界的佳话。
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