这部电影由三个相互关联的短篇故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最爱的就是专横跋扈的公主维奥拉（贝比·凯芙 Bebe Cave 饰），但他的宠物跳蚤却出人意料。 是的，小跳蚤竟然长成了羊那么大。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）多年来一直受到不孕不育的困扰。 国王用自己的生命换来了海兽的心脏给王后吃，这样病就痊愈了。 谁知道不只是女王呢？ 她怀孕了，煮皇后心的侍女也怀孕了，他们同时生下了孩子。 国王爱上了在城堡下唱歌的女人。 他不知道的是，这个女人其实是一个丑陋的老巫婆，而且她还有一个双胞胎妹妹。 国王邀请其中一位与他共度一夜，却发现他卷入了一场动乱。
