故事发生在中世纪。 阿祖尔是一位金发碧眼的欧洲贵族，和他的父亲住在一座华丽的宫殿里。 和他住在一起的是奶妈和她的儿子，黑头发、棕色皮肤的阿斯玛。 奶妈很细心地照顾两个男孩，给他们讲有关仙女的童话故事。 然而，随着阿祖尔长大，他的父亲把他送去接受更专业的教育，解雇了奶妈，并将她和阿斯玛赶出了宫殿。 成年后，阿祖尔回到皇宫，决定出去冒险，却意外来到了一个陌生的国度。 在中东这片土地上，阿祖尔历尽波折后，意外地与奶妈和阿斯玛重逢。 后来，这两位代表不同种族的王子阿祖尔和阿斯玛都决定寻找仙女。 途中他们遇到了种种困难，能否以竞争对手的身份营救仙女……
