1941年，纳粹德国向苏联宣战。 毗邻苏联远东的满洲国，随时可能遭到以成田为首的“北进运动”的入侵。 面对两面夹击的危险，苏联远东情报局决定实施代号“论持久战”的秘密计划。 中共秘密党员唐飞奉命执行计划，变身瓦吉姆上校潜入敌人内部。 在保安局，我结识了蔡猛科长，他是一位因仇国仇家而潜入的抗日民主人士。 在保安局，唐飞凭借勇敢和敏捷赢得了成田的信任，成为保安局的重要成员。 然而，远东情报局的内鬼却让唐飞陷入了福原设计的陷阱，暴露了自己。 但唐飞还是明智地实施了不可能的“持久战”计划。 苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞认为自己已经完成了使命，不愿意组织不必要的努力。 就在交换的瞬间，他纵身跃下悬崖。 唐飞舍生取义的行为感动了蔡猛。 二战末期，海边疗养院里，唐飞睁开眼睛第一个看到的就是晨光中的蔡梦。
