1978年的釜山，董珠（张东健饰）是一个贫困家庭的孩子，俊硕（刘五行饰）是黑社会老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善辩的容赫。 桑塔经常在学校排名第一，而东树和俊硕则是捣蛋鬼，但他们四人却是好朋友。 后来进入中学的东珠和俊硕因支持桑塔而被学校开除。 1984年的首尔，进入大学后，善泰和容赫到处寻找两个朋友的下落，但这两个朋友如今都加入了黑社会。 一名入狱，另一名正在戒毒。 1990年秋，在美国留学的山太回国度假，感慨旧情。 由于在帮派战争中互相报复，东珠和君硕成了真正的敌人。 他们该如何面对昔日的敌人？
