1600年的意大利，才华横溢、不羁的画家卡拉瓦乔（里卡多·斯卡马乔饰）因杀害仇人拉努乔而被判处死刑。 长期以来支持他的科隆纳伯爵夫人（伊莎贝尔·于佩尔饰）特意为他向教皇求情。 面对组织上的困难，教皇决定派出间谍（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）追查真相，并确定现在还不是赦免流亡中的卡拉瓦乔的时候。 奉教皇之命，他们展开调查，却发现科隆纳伯爵夫人将卡拉瓦乔秘密藏在那不勒斯。 除了一一询问卡拉瓦乔的感情生活和亲密朋友之外，他还召唤了他的画作敌人巴里奥内（维尼西奥·马尔基奥尼 Vinicio Marchioni 饰），揭露卡拉瓦乔不为人知的秘密和性取向； 但他也对他集天才与腐败于一身的傲慢才华印象深刻。 罗马宏伟的新教堂刚刚竣工，教皇选择卡拉瓦乔绘制祭坛画，并授予他骑士称号和赦免权。 但卡住了...
