1939年，为了挫败汪伪政府特务组织“76号”，军区成立了新安特训班。 发小陈克海和方力结伴而行，希望能抗日救国。 特训班的残酷经历让陈克海看清了军事指挥员的真面目。 上次刺杀任务失败，陈与方分道扬镳。 两年后，秘密加入共产党的陈克海回到上海，潜入七十六所当卧底。 他发现方力成为了76号的所长，两兄弟走上了截然不同的人生道路。 面对陈克海性格的剧变，方丽做出了很多尝试，甚至将女间谍洛冰安排在陈克海身边。 陈克海身陷敌营，虎狼包围。 面对一次又一次的探索和危机，他不惧危险。 他在党组织的指导下，一次次转危为安，为我们党输送了宝贵的情报。 与此同时，陈克海的举动，更是将方里的怀疑推到了极点。 抗战结束后，这些昔日的同学、知己，为了彼此的信仰，将面临最后的对决。
