1949年，新中国成立之初。该国处于早期阶段，所有的浪费都在等待完成。在平静的外表下，没有火药的战斗已经开始了。战败逃往台湾的国民党，纷纷派特务到大陆，借机干涉。为了应对接连不断的骚扰活动，中共成立了情报部门701局，与敌人进行接连的较量。同年10月初，701局控制的监听局莫名消失。为了查明消失电台的下落，701局局长老贵（王学兵饰）奉代号200的张学宁（周迅饰）之命前往上海寻找二李一群。钢琴调音师罗三儿。最终，雪凝找到了罗德斯的年轻徒弟阿炳（梁朝伟饰），一个拥有相同耳技的盲调师。阿兵不负众望，不仅通过了严苛的考试，而且在工作上也一鸣惊人。在残酷的谍战中，阿冰和雪凝之间的某种情愫也在暗中滋生……
