乞丐帮的头目乔峰（黄日华饰）是天下英雄易伯云天和燕王后裔慕容复（张国强饰）。彼时，江湖中凶杀案多发。乔峰在帮慕容复扫清嫌疑的同时，也不想被乞丐帮的策划党揭穿，因此被开除了乞丐帮。乔峰在追查命案和身世之谜时，与慕容复的侍女阿朱（刘金玲饰）在逆境中看到了真相，结下了一生的盟约。另一边，大理镇南太子的儿子段羽（陈浩民饰）外出游玩，不慎跌落悬崖，坠入狼桓福地。两人的武功秘籍，也在山洞里的一幅画像中一见钟情。后来，他闯入曼陀山庄，发现慕容芙的表妹王语嫣（李若彤饰）长得一模一样，而王语嫣却一直深爱着表妹慕容芙。在一步步陪伴王语嫣和慕容复的过程中，段宇意外发现了慕容复的阴谋，而王语嫣……
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