在房间里，动画师正在动画台上工作。他赶紧画了一个卡通人物的头像，犹豫了片刻，似乎对自己的作品不太满意，于是将卡通人物推到一边，重新开始创作。这一次他决定从角色的脚开始，很快就创造了一个无头角色，但他很快就拒绝了他的想法。正要再画的时候，不小心把颜料盘打翻了，正要扔掉画纸。没想到，被遗弃的卡通人物头和身子竟然合二为一。不甘被抛弃的反派跑到动画台上，后面跟着散落的颜料。油漆跟随卡通反派，然后开始追逐和战斗。动画师看到这一幕，立即制止了混乱的场面，操纵了反派，但反派不愿被操纵，开始了激烈的开局……该片获得了1992年奥斯卡最佳动画短片奖。
敏迪·卡灵,薛·米契尔,温明娜,吴恬敏,梅丽莎·弗梅洛,黛比·瑞恩,盖瑞·科尔,斯蒂芬·鲁特,格伦·豪尔顿,福琼·费姆斯特,简·林奇,山姆·理查森,梁振邦,阿尔·杨科维克,弗兰克·维尔克,切莉·琼斯,旺达·塞克丝,莎拉尤·拉奧,妮可·拜尔,依冯娜·奥吉,Kulap,Vilaysack,拉塞尔·皮特斯