不知何时，一个神秘的女人（斯嘉丽·约翰逊饰）出现在荒凉的苏格兰街头。她一身皮草，开着车，那张道貌岸然的脸，隐约有些妩媚。她时不时地和路边的男人搭讪，问路，偶尔也带着她要找的男人回来。追随她走向黑暗的，是被理想支配的男人，但她完全不知道自己踏入了怎样的深渊。男人如飞蛾扑火，骨血被抽出，只剩下一个空皮袋，薄如蝉翼。直到有一天晚上，那个女人抱着一个极其丑陋的男人。像怪物一样，他知道自己很丑，把自己藏得很深。女人像往常一样接受了他，从第二天开始，女人似乎发现自己在悄悄发生变化。她发现了皮肤的美丽，喜欢做女人，但几乎忘记了自己的样子……根据米歇尔·法伯的小说改编。
