一个月黑风高的秋夜，峨眉山文物管理所珍藏的一批文物突然被盗。其中我国原始社会的和均为稀世珍宝。嘉山市公安局刑警大队长鲁培民和侦察员赵海、徐汶根据罪犯留在现场的痕迹，迅速查明并抓获了深夜潜入文管所的盗窃犯小三娃。小三娃惊恐万状，供出了他是受窝赃犯邬家贵的指使作案。然而，邬家贵却突然死去。他窝藏的所有文物中独独少了和，破案的线索中断了。这天晚上，一个满脸胡子的黑大汉住进了下河村有名的坏女人家。他的到来引起了渔民阮大爷和霞妹的警惕。公安局立即派侦察员老雷扮成跟踪黑大汉……
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