魔教燕北飞（刘松仁饰）帮助中原高手打败刘胜一剑（徐少强饰）后，家破人亡，儿子燕孤鸿（刘松仁饰）被杀父仇人秦掳走 百川（秦沛）。 洪秘密逃走，被辛小月（孟敬亭饰）抚养长大，并被训练成杀手。 侯洪接到命令要杀川，后来发现川是朱颜好友莫愁（蔡小艺饰）的父亲。 另一方面，他也得知周被四川亲信楚江南（甄志强饰）侮辱。 原来，南密谋反川，洪被迫卷入川南斗争。 随后，南怂恿简重回江湖对付洪，掀起了一阵混乱。 一场龙与虎的战斗。
刘丹,梁证嘉,陈俊坚,郑恕峰,黄颖君,李泳豪,欧瑞伟,邱芷微,曾敏,利颖怡,曾健明,谢芷伦,王俊棠,卢宛茵,李靖筠,李绮雯,李美慧,李伟健,何启南,汤盈盈,梁雯蔚,单立文,温裕红,曾守明,姚莹莹,区霭玲,陈嘉辉,黎彼得,黄子雄,秦启维,方绍聪,卢峻峯,徐玟晴,罗鸿,张诗欣,杨秀惠,郑世豪,樊亦敏,许思敏,萧徽勇,杜大伟,滕丽名,苏恩磁,罗乐林,袁文杰,炜烈,张明伟,邓英敏,张美妮,陈荣峻,李亦乔,吕慧仪,马贯东,简淑儿,陈嘉慧,潘冠霖,张汉斌,吴香伦,钟志光,陈嘉慧