1949年，新中国成立之初。 国家已经第一次决定了，一切都等待着去做。 和平外表下没有硝烟的战斗已经开始。 战败逃往台湾的国民党，纷纷派出特务到大陆，伺机剿灭。 为了应对接连不断的破坏活动，中共成立了情报部门701局，与敌人展开接连的较量。 同年10月初，701局运营的截击局莫名失踪。 为了查明失踪电台的下落，701局局长老桂（王学兵饰）命令代号200的张学宁（周迅饰）前往上海寻找一架钢琴。 出色的听力。 调音师罗三儿。 结果阴差阳错，雪凝找到了罗德的徒弟，同样听力极佳的盲人调音师阿丙（梁朝伟饰）。 阿兵不负众望。 他不仅通过了严格的考试，而且在工作中也崭露头角。 在残酷的谍战中，阿兵与雪凝之间也暗生了某种感情……
