在混血的广州生存从来都不是一件容易的事。 为了不受到义安帮黑暗势力的压迫，方世玉与前明朝遗孤洪熙官、落魄书生胡慧干结为兄弟。 三个年轻人满怀激情，踏上了江湖打抱不平的道路。 在第三届帮主蔡九一的保护下，三人以自己的拳头征服了天空，激起了义安帮老大雷虎的仇恨。 两帮人针锋相对。 然而，在抢夺雷虎女儿雷婷婷的嫁妆时，方世玉却爱上了叛逆的雷小姐。 被方世玉打败后，原本梦想成为英雄的女孩对他一见钟情，想要和他一起去旅行。 然而她没想到，自己的贪玩行为却酿成了一场巨大的灾难。 眼见三合会规模越来越大，广州太守与雷虎联手镇压三合会，以维持双方的平衡。 雷婷婷认为所有的麻烦都是自己造成的，于是她主动回家，并答应嫁给广州知府的儿子。 没想到，这却促成了广州太守与雷虎的结盟。 两人设鸿门宴请蔡九仪，黑社会面临灭亡。 临行前，蔡九一告诉洪熙官，为了保住三合会反清复明的势力，不要救他。 但爱和正义很重要……
