1950年，桂西十万达山区尚未解放。 土匪头子李含光（方慧 饰）和妻子李月桂（胡敏英 饰）率领一伙顽固土匪，与国民党特务勾结，骚扰百姓，民不聊生。 宁日被派往被解放军占领的台湾。 侦缉科长曾泰（于洋饰）根据副司令员雷振霆提供的线索，冒充其身份来到了李刚的内部。 李月官夫妇自然也没有掉以轻心。 他们利用潜伏在解放军内部的特务提供的情报，制定了许多考验他的计划，曾太均险些通过了考验。 在此过程中，曾泰虽然失去了战友耿浩（张永寿饰）等人，但他也用自己的聪明才智铲除了许多对他不利的土匪士兵，尤其是李月桂的心腹迷人的阿兰（王晓棠饰）。 对他的沉迷，以攻为守，逐渐赢得了李月官夫妇对他百分百的信任。
