肥胖而忧郁的哈维尔（卡洛斯·阿雷塞斯 饰）出生于西班牙的一个小丑家庭。 他的父亲在内战中去世。 他生前教导这个受过太多苦难的人做一个悲惨的小丑。 时间飞逝。 成年后，哈维尔找到了一份工作，来到马戏团，在那里他结识了小丑大师塞尔吉（安东尼奥·德拉托雷饰）和美丽的杂技明星娜塔莉亚（卡罗琳娜·邦饰）。 他们是一对。 生活中，谢尔盖酗酒、暴力，经常殴打娜塔莉亚。 后者虽然痛苦，但她却对这种变态的暴力极度沉迷。 哈维尔热爱这朵经常被暴风雨摧毁的强大花朵，娜塔莉亚也逐渐爱上了哈维尔的单纯和善良。 以此为契机，三人纠缠在血腥离奇的生活中……本片荣获2011年戈雅奖最佳发型设计和最佳特效； 2010年威尼斯国际电影节最佳编剧奖和银奖。 狮子奖最佳导演奖。
