母亲早年去世，妹妹爱子（香椎优 饰）只身前往东京求学。 小男孩三平三平（须贺健太 饰）和祖父一起生活在鸟语花香的秋田县乡村。 三平自幼受祖父一平（渡濑恒彦 饰）的影响，热爱钓鱼，拥有极高的天赋和技术。 在钓鱼比赛中获得第一名后，三平结识了环游世界的钓鱼高手鲇川鱼崎（冢本隆 饰）。 共同的爱好使他们很快成为朋友。 但不久之后，爱子又回到了农村。 她极其反对弟弟沉迷于钓鱼而对学习不感兴趣的生活。 她希望这次旅行能带三平去东京接受良好的教育。 恰巧，雨神安排前往附近的夜明谷，挑战传说中的“怪物”嘉鱼。 爷爷和爱子以此为赌注，四人一起前往深山……本片改编自矢口贵雄的同名漫画。
