以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中，看见一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主地觉得很好好奇心旺盛的鬼夜叉在与他人的相遇中学会欢笑与哭泣，直面自身的软弱，一边体会无常的人世，一边逐渐孕育出一种全新的舞蹈形式。
前野智昭,菲鲁兹·蓝,稗田宁宁,富田美忧,关俊彦,小野贤章,上田瞳,诹访部顺一,赤羽根健治,四宫豪,江口拓也,大久保瑠美,鸟海浩辅,皆口裕子,竹内良太,大西沙织,山根绮,逢田梨香子,河西健吾,白石稔,石田彰