清朝康熙年间，一场名为“拳打天下”的武术比赛中，代表满族的敖飞（郭正宏饰）与代表汉族的谭天（元华饰）打成了势均力敌的胜仗。 。 西天在比赛中遭到陷害，惨败。 他的父亲很生气。 他因吐血过多而死，并成为众矢之的，变得懦弱悲观。 田为完成父亲的遗愿，开办武馆寻找接班人，并先后招收京城快男马步平（韦俊杰饰）和孤儿洛熙（唐文龙饰）为弟子。 两人后来与田的妹妹谈雪（吴文馨饰）发展出了微妙的三角关系。 飞一直对田保持着警惕。 当他得知自己已经成功后，他命令老朋友平刺杀田。 平不忍心出手，故意将此事公之于众，引起了康熙的注意。 费见败，多次加害平，并暴露了熹维满族的身份，令他黯然逃走。 菲结识了汉族女子朱震南（梁成饰），两人一见钟情，展开了公开恋情。 南未飞毫不犹豫地与父亲联手，帮助他刺杀朝堂上的敌人。 不幸的是，他失败了，被俘虏了。 为了自保，孙飞竟然犯下了杀身之祸……
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